交银外洋发研报指，康宁杰瑞制药(09966)KN046肺癌建筑不祥情趣增多，改日重心换取胰腺癌临床数据。KN046连合化疗一线颐养sq-NSCLC的III期锤真金不怕火（KN046-301）近期完成第一次中期分析，未能告捷揭盲，瞻望OS读出和递交NDA的时分将诀别延长至2023年底/1Q24。该行以为KN046浸透策画患者东说念主群将面对较多挑战。该行提出重心换取胰腺癌III期锤真金不怕火的数据读出（3Q23）。

短纤工厂亏损加剧，倒逼短纤开工率下降，而江浙织机开工率上升至本年度最高水平，说明需求回升显著。目前对短纤的总体判断是多头行情基本确立，将会迎来波段上涨走势。

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　　另一边，HER2界限布局渐入佳境。KN026一线颐养乳腺癌投入III期临床扣问，该行瞻望该锤真金不怕火将于2026年前后进行数据读出；若告捷，KN026有望挑战曲妥+帕妥在乳腺癌一线颐养中的金表率地位，长期后劲将尽头可不雅。天然HER2界限竞争日趋加重，该行瞻望公司有望酿成多符合症布局。

　　该行下调公司2023/24/25年收入预测14-34%，主要反馈KN046在NSCLC建筑上的更多不祥情趣；净亏欠预测相应扩大，盈亏均衡时分延后至2027年。基于DCF模子2024年亚博体育，该即将策画价下调至10.0港元；酌量到改日12个月重磅催化剂已基本反馈在股价中、后续上行空间有限，该即将公司评级从买入下调至中性。